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688001科创板第一股诞生!250万股民翘首期待6月27日打新十大看点
发布日期:2019-06-27 23:19   来源:未知   阅读:

  原标题:688001,科创板第一股诞生!250万股民翘首期待,6月27日打新,十大看点来了!

  来源:21世纪经济报道 、新华社、东方财富网、e公司官微 ,转载请注明来源!

  6月19日凌晨科创板第一股——华兴源创,率先发布上市招股意向书以及发行安排。

  公告显示,该发行人股票简称为“华兴源创”,股票代码为688001,网上申购代码为787001。公司网上、网下申购配号日为6月27日,7月1日将公布中签结果。获配投资者需于7月1日缴款。

  除了确定公司股票简称“华兴源创”,扩位证券简称为“苏州华兴源创科技”外,华兴源创拔得头筹,获得股票代码:688001;申购代码为787001。

  此前4月上交所曾表示科创板股票代码以688开头。科创板股票或存托凭证不安排选号,上交所发行承销管理部按发行方案审核通过顺序排号,逢4、13结尾可跳号。同时,科创板新增扩位证券简称,最多为8个汉字(16个字符)。

  华兴源创属于战略新兴行业,具体所属行业为专用设备制造业,公司主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。公司最早成立于2005年,迄今已经14年。收入方面,2018年实现营收10.05亿元,归属于上市公司股东净利润2.43亿元。

  华兴源创3月27日获得上交所受理。此前安集微电子、天准科技、微芯生物率先通过了科创板上市委2019年第1次审议会议,三家企业于6月11日向证监会申请注册,但至今暂未通过。但华兴源创与睿创微纳6月13日向证监会申请注册后,6月14日均获通过。

  也就是说,华兴源创从通过上市委审核到正式招股,中间只有8天时间。相对于第一轮通过上市委审核的企业,华兴源创实现了后发先至。

  在注册制下,科创板取消了原来A股定价的发行方式,对所有新股采用全面的市场化询价制度。询价流程方面与现行A股相似。有保代表示,摒弃23倍市盈率、机构自由定价是最大看点。

  本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。

  华兴源创公告显示,本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账广(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。保荐机构相关子公司本次跟投获配股騾的限售期为24个月。

  科创板更为考验券商承销保荐的投行能力。华兴源创明确,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止。具体包括:发行初步询价结東后,报价的网下投资者数量不足10家的;剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

  若发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的。

  此外,扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%等,都会产生中止发行后。

  但在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

  最先想到的肯定是开通科创板账户直接参与,必定这是当前A股市场1.5亿股民的主要投资方式。

  举个例子来说,小明炒股3年,当前股票市值30万元,资金账户余额20万元(无融资融券),并在20个交易日内总值均不低于50万元,则其可申请开通科创板。

  一旦你有了科创板账户之后,你便可以在科创板开板后进行一级市场打新和二级市场买卖了。根据上交所此前测算数据,现有A股市场符合条件的个人投资者仅约300万人,你是其中之一吗?若不是,下面的内容你可以跳过,直接看第4部分内容。

  至于二级市场买卖,无需过多赘述,其与当前市场买卖并无本质区别,只是涉及某些交易规则不同罢了。

  大家最关注的或许还是打新,这也是当前A股投资者乐此不疲的工作,必定谁和“嘴边的肉”有仇呢?

  一是,按T-2日前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,持有上海股票市值10000元以上即可参与网上申购,每5000元市值可申购一个单位;

  三是,不超过档次网上初始发行数的千分之一,且不得超过9999.95万股。

  再举个例子,小明在科创板新股申购T-2日前20个交易日中,日均上证市值为10万元,深证市值为20万元,则可申购科创板新股数量为:

  至于如何打新华兴源创;竞争火爆中签率是否太低;发行价格预计多少……小编带你提前备战!

  主营业务:国内检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

  财务指标:2018营业收入10.05亿元,同比增长-26.63%;归母扣非净利润2.37亿元,同比减少19.93%。

  网上初始发行股数:761.9万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  1.资产门槛:申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);

  持有市值期限:按其T-2日(T日为发行公告确定的网上申购日,下同)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。

  也就是说,想要打新华兴源创的股民们,要在6月25日前20个交易日满足日均市值1万以上的要求。

  申购单位:每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍。(注意与A股区分,A股打新申购单位为1000股)

  申购上限:华兴源创表示,不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过7,500股。

  可预见的是,科创板第一股华兴源创会迎来追捧,打新火爆不可避免,那么中签率是否会较低。

  对此,6月16日申万宏源新股策略首席分析师林瑾在公开活动上表示,若科创板推出初期网上申购账户在250万户至350万户之间,则网上中签率不会下滑,会高于主板中小创。

  根据13日证监会人士介绍,已经开通科创板交易权限的投资者人数超过了250万人。

  林瑾谈到,通过科创板网上申购中签率敏感性测算显示,发行后总股本>4亿股的,科创板网上中签率约0.044%-0.120%;发行后总股本≤4亿股的,科创板网上中签率约0.023%-0.104%。

  考虑到科创板设立早期,投资者申购热情较高,开通科创板权限的投资者可能会出现大比例打满的情况。据东方财富网分析,科创板新股中签率最低值为万分之4.44,这一数字高于过去一年中58%的新股。

  华兴源创的询价环节要等到6月21日才开始,但有券商已经对该公司作出估值分析。

  华鑫证券6月15日在研报中分析指出,采用PE法预测公司估值为105.6亿元,采用DCF法预测公司估值为100.4亿元。在对两种估值方法进行平均后,最终得出公司当前估值约为102.98亿元。假设公司本次发行新股数量为4010万股,公司发行后总股本为40100万股,根据公司预测市值,得出公司对应股价为25.68元/股,建议询价区间为[23.35,28.01]元/股。

  至于打新收益率,我们可以看看目前的A股情况,东方财富Choice数据显示,即使在2018年股市走熊的背景下,沪深两市103只新股上市后平均录得7.73个涨停板,平均每股的收益率为195.54%。

  10年前创业板市场上市首日也是不设涨跌幅的,数据统计显示,2009年10月30日第一批上市的28家公司首日平均涨幅达到106.23%。对此,有机构认为,考虑到当前科创板的热度,不排除第一批科创板企业前五个交易日平均累计涨幅超过第一批创业板公司106.23%的平均涨幅。

  也有专业人士表示,首批试点上市的科创板企业短期很大概率会遭到资金追捧爆炒,对于那些股票市值较小、发行市盈率倍数不高的股票,新股上市当日涨幅达到几倍或十倍以上都是有可能的。返回搜狐,查看更多